大和发研报指,依据腾讯控股(00700)智妙手机游戏收入趋势,该行现估计公司22年第三季度总收入将同比降低3.7%至1372亿元,主要受网络游戏同比降低9.3%/网络广告同比降低12.6%的拖累。调解后的营业收入同比降低8%至376亿元。由于游戏及广告收入增进或放缓,该即将2022-24年收入猜测下调2-3%。思虑到当前汇率及第三季度因方导致的股价变化,目标价从430港元下调8%至395港元。重申“买入”评级,估计腾讯将于2023年入手下手经过视频号货币化及新游戏重获收入增进势头。
此外,广告业务仍受微观赓续定性的影响,该行认为微观前景的疲软将在短工夫内影响广告业务苏醒,故该行下调第三/四时度的广告业务猜测。但视频号广告或使得2023年收入增进优于广告同行。同时,第三季度,腾讯每日回购量从约90万股增添至120万股,本季度的股票回购付出为130亿港元(每日约3.5亿港元)。据此中***币化增强,估计将推动网络游戏业务的收入增进加速。
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